1. Prehľad odvetvia a pozadie vývoja
Čerpadlá sú bežné vybavenie v strojárskom priemysle a majú široké uplatnenie. Veľké a stredné-čerpadlá sa používajú najmä v priemysle a na ochranu vôd, zatiaľ čo malé a{2}}malé čerpadlá sa používajú najmä v domácnostiach a malom-poľnohospodárskom zavlažovaní a v iných civilných oblastiach. V polovici-19. storočia už rozvinuté krajiny v Európe a Amerike vybudovali továrne na čerpadlá svetovej triedy. Čínsky priemysel čerpadiel začal na začiatku 20. storočia as rozvojom industrializácie sa výrobná technológia čerpadiel neustále zlepšuje.
V 60. rokoch minulého storočia sa dizajnu čerpadiel v Číne zaoberal najmä Všeobecný strojársky výskumný ústav ministerstva strojárskeho priemyslu. Okrem domácich vodných čerpadiel sa priemyselné čerpadlá používali najmä v oblastiach ako vojenský priemysel, tepelné elektrárne, petrochémia, baníctvo a ochrana vôd. S realizáciou reformy a otvorením, reformou štátnych-podnikov a rozvojom priemyslu vstúpil čínsky priemysel čerpadiel do novej etapy rozvoja. Dôležitou súčasťou výroby civilných čerpadiel sa stali súkromné podniky. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa vo Wenlingu v provincii Zhejiang objavil veľký počet malých a stredných{7}}pumpárskych podnikov, ktoré sa stali „hlavným mestom čerpadiel“ Číny. Existovalo takmer 400 podnikov na výrobu čerpadiel s obratom vo výške približne 1 miliardy juanov.
Medzitým renomované zahraničné podniky postupne založili továrne alebo pobočky v Číne a zaberajú značnú časť špičkového- trhu priemyselných čerpadiel. Domáci trh s priemyselnými čerpadlami sa stále vo veľkej miere spolieha na dovážané produkty. Dizajn a výroba domácich čerpacích produktov vstúpili do fázy zavádzania, trávenia, absorbovania a kooperatívneho vývoja. V roku 1995 bol oficiálne zriadený Národný technický výbor pre štandardizáciu čerpadiel a bol publikovaný rad konštrukčných a výrobných noriem pre civilné čerpadlá a priemyselné čerpadlá. To zohralo podpornú úlohu pri štandardizácii dizajnu a výroby produktov, približovaní sa k medzinárodným štandardom a zvyšovaní exportu. Od „11. päťročného-plánu“ krajina zaviedla niekoľko veľkých plánov pre priemysel výroby zariadení, čím sa zvýšili zodpovedajúce požiadavky na podporné schopnosti všeobecného vybavenia. To viedlo k zvýšeniu a modernizácii dopytu po čerpacích zariadeniach a preukázalo sa silný synergický efekt v priemysle.
„Špeciálne plánovanie pre výskum a vývoj hlavných technologických zariadení a hlavný rozvoj priemyselných technológií počas 11. päťročného-obdobia plánu“ a „Plán priemyselnej transformácie a modernizácie (2011-2015)“ vytvorili konkrétne plány pre výskum a investície do hlavných zariadení a podporných zariadení v oblastiach, ako je energetika, materiály a mechanická výroba. Podporujú tiež malé a stredné podniky, aby išli cestou „špecializácie, zdokonaľovania, jedinečnosti a inovácie“ pre rozvoj, čím ďalej objasňujú smerovanie vývoja odvetvia čerpadiel. Na pozadí nemeckej stratégie „Priemysel 4.0“ a americkej stratégie „Priemyselný internet“, ktorá sa spolieha na veľké dáta a technológie cloud computingu, sa priemysel čerpadiel dostal medzi vyspelé krajiny na čelo pri iniciovaní transformácie integrácie zariadení a inteligentnej výroby a prevádzky.
Od implementácie strategických a plánovacích iniciatív, ako sú „Made in China 2025“ a „Made in China 2025 - Plán implementácie energetických zariadení“, sa odvetvie čerpadiel zdravo rozvíja okolo štyroch cieľov „inovačné schopnosti, kvalita a efektívnosť, integrácia informatizácie a industrializácie a ekologický rozvoj“. Vykonala významné investície do vývoja zariadení v oblastiach, ako je výroba uhoľnej energie, skladovanie a preprava, vodná energia a morské polia. Dosiahla tiež značný pokrok vo výskume a vývoji kľúčových čerpadiel a ventilových zariadení, ako sú nízkoteplotné čerpadlá, čerpadlá na morskú vodu, nízkotlakové{5}}ponorné čerpadlá, jadrové priemyselné čerpadlá, súpravy hlavných čerpadiel na napájaciu vodu a špeciálne vybavenie, ako sú motory s permanentnými magnetmi.
Implementáciou plánovacích dokumentov, ako sú „Plán priemyselného zeleného rozvoja (2016-2020)“, „Pokyny na propagáciu a aplikáciu prvej sady (súprav) hlavných technologických zariadení (vydanie 2019)“ a „13. päť{4}}rokov strojárskeho priemyslu“, ako je napríklad vysoký plán rozvoja a špeciálne plány, závisí od dovozu kľúčových zariadení{5} Energeticky-úsporné čerpacie agregáty, jadrové hlavné čerpadlá, nízkoteplotné ponorné čerpadlá a pomocné čerpadlá pre zmiešanú dopravu sa stali kľúčovými investičnými oblasťami v tomto odvetví.
Počas tohto obdobia zahraničné podniky alebo spoločné podniky neustále posilňovali svoju investičnú alebo technologickú spoluprácu v Číne, čím preukázali silnú konkurencieschopnosť na trhu strednej{0}}až{1}}vysokej{2}}triedy. Zaviedli tiež prísne ochranné opatrenia pre vlastníctvo základnej technológie. S podporou plánovania však investičné požiadavky z nadväzujúcich odvetví, ako je ropa, oceliarstvo, zemný plyn a energetika, poháňali rast a predchádzajúca technologická akumulácia viedla k výraznému zlepšeniu nezávislých inovačných schopností domácich podnikov na výrobu čerpadiel. Tieto podniky úspešne vyhrali domáci a medzinárodný trh s-kvalitnými produktmi a vytvorili množstvo „špecializovaných, rafinovaných, výrazných a inovatívnych“ podnikov. Sú schopné uspokojiť potreby väčšiny oblastí z hľadiska dizajnu, výroby a výroby a dosiahli významné prelomy. Dosiahli tiež prielom v špeciálnych oblastiach použitia, ako sú jadrové čerpadlá, veľké-projekty na ochranu vody, ako je presmerovanie vody z juhu-na{11}}sever, čerpadlá pre hlboké chladné prostredia, integrované čerpadlo s motorom s technológiou permanentných magnetov vzácnych zemín a mikročerpadlá v oblastiach, ako je letectvo a medicína. Niektoré výrobky boli nahradzované dovozom.
V súčasnosti sa celosvetový trh s čerpadlami neustále rozvíja s veľkým počtom podnikov s čerpadlami. Veľkí výrobcovia v Európe, Spojených štátoch a Japonsku stále držia kľúčové technológie a vedú v oblasti dizajnu špeciálnych čerpadiel, výskumu nových materiálov, pokročilých výrobných procesov a inteligentnej výroby. Po rokoch vývoja má čínsky priemysel čerpadiel v celej krajine približne 6 000 výrobných podnikov, medzi ktorými je viac ako 1 200 veľkých-podnikov. Veľkosť trhu sa neustále zväčšuje, celkový objem exportu neustále rastie a rozdiel v technickej úrovni voči vyspelým krajinám sa postupne zmenšuje.
2. Súčasný stav rozvoja priemyslu
(1) Súčasná situácia vo vývoji globálneho priemyslu čerpadiel
Podľa štatistík zverejnených spoločnosťami Zion Market Research a P&S Market Research bola veľkosť globálneho trhu s vodnými čerpadlami v roku 2014 40,4 miliardy USD a v roku 2017 sa zvýšila na 44,9 miliardy USD. Od roku 2018 do roku 2024 globálny trh s vodnými čerpadlami neustále rástol s mierou rastu 5,29 %. Do roku 2024 dosiahne celková veľkosť globálneho trhu s vodnými čerpadlami 66,51 miliardy amerických dolárov.
Na celom svete existuje približne 10 000 podnikov na výrobu čerpadiel s viac ako 5 000 rôznymi typmi produktov. Zásoba čerpadiel však vykazuje vysoký stupeň koncentrácie. Globálne podniky na výrobu čerpadiel sú sústredené hlavne v troch hlavných regiónoch: Amerika zastúpená Spojenými štátmi, Európa zastúpená Nemeckom a Spojeným kráľovstvom a Ázia zastúpená Čínou a Japonskom. Vzhľadom na skorší začiatok odvetvia čerpadiel v zahraničí, medzinárodné-známe podniky po rokoch vývoja využili svoje výhody v oblasti financií, technológie a značky, aby zvládli základné technológie a obsadili väčšinu globálneho trhu s čerpadlami. Podľa McIlvaine's „Pump Industry Market Information“ predstavuje predaj 10 najlepších výrobcov čerpadiel na celom svete približne 50 % celkového svetového trhu s čerpadlami.
(2) Súčasná situácia vo vývoji domáceho odvetvia čerpadiel
Odvetvie čerpadiel sa u nás rozbehlo pomerne neskoro v porovnaní s vyspelými krajinami Európy a Ameriky. S rozvojom národného hospodárstva v posledných rokoch sa však rýchlo rozvíjal výskum a vývoj, dizajn a výroba čerpadiel. V posledných rokoch sa počet a množstvo čerpacích produktov zakúpených zahraničnými predajcami z Číny neustále zvyšoval a domáce produkty si získali priazeň zahraničných predajcov vďaka svojej vysokej-hospodárnosti.
Veľkosť trhu v odvetví čerpadiel je veľká a produkcia čerpadiel rastie.
Čína sa stala najväčšou svetovou výrobnou základňou pre vodné čerpadlá. Podľa štatistík Čínskej asociácie všeobecného strojárskeho priemyslu sa produkcia čerpacieho priemyslu v Číne zvýšila z 85,02 milióna jednotiek v roku 2012 na 216,38 milióna jednotiek v roku 2021, so zloženým ročným rastom 10,94 % počas tohto obdobia. Dokonca aj v roku 2020, keď bola pandémia zasiahnutá, stále vzrástla o 2,64 % v porovnaní s rokom 2019. Do roku 2020 bolo v celej krajine viac ako 6 000 podnikov na výrobu čerpadiel, z ktorých 1 255 bolo 规模以上 podnikov (s ročným obratom presahujúcim 20 miliónov výrobných systémov so značným rozsahom výroby a technológií), ktoré vlastnia Od roku 2015 do roku 2020 počet podnikov v odvetví čerpadiel vo všeobecnosti vykazoval klesajúci trend a celková trhová koncentrácia domáceho odvetvia čerpadiel bola relatívne nízka.
② V porovnaní s rozvinutými krajinami existuje značná technologická medzera. Základné technológie špičkových{1}}technológií a produktov s vysokou-pridanou hodnotou-sa stále kontrolujú popredné zahraničné spoločnosti.
S nárastom miery domácej výroby hlavných produktov inžinierskych čerpadiel počas obdobia „13. päť{1}}ročného plánu“ v zásade splnila potreby výstavby národného hospodárstva. Hoci čínske podniky v odvetví čerpadiel dosiahli významné technologické prelomy v národnom hospodárskom budovaní, pokiaľ ide o súčasnú celkovú situáciu v odvetví, stále existuje medzera v porovnaní s priemyselne vyspelými krajinami. Domáce podniky vyrábajúce čerpadlá väčšinou využívajú nízko-spracovateľské prepojenia produktov a šírku a hĺbku autonómie stále treba zlepšiť. Najmä nezávislé rozvojové schopnosti podnikov sú slabé a ešte nie sú zvládnuté základné technológie špičkových{6}}technológií a produktov s vysokou pridanou hodnotou-naliehavo potrebné pre rozvoj národného hospodárstva.
Napríklad produkty jadrového-čerpadla v kompletných súpravách zariadení jadrových elektrární, ktoré už boli vyrobené na domácom trhu, ako aj súčiastky jadra napájacích čerpadiel vysokotlakových kotlov v kompletných súpravách elektrární s kapacitou viac ako jeden milión kilowattov a super-kritických, super{3}}ultra-tepelných elektrární; kľúčové kľúčové technológie, ako sú vysokotlakové-nízkotlakové-čerpadlá, protikorózne-čerpadlá na chemické procesy, odstredivé-odstredivé čerpadlá odolné voči korózii a opotrebovaniu-na skvapalňovanie uhlia a objemové čerpadlá potrebné vo veľkých{10}}petrochemických kompletných súpravách technického vybavenia, sa väčšinou stále musia spoliehať na dovoz. Toto je smer, na ktorý sa domáce podniky v odvetví čerpadiel musia zamerať a snažiť sa ho vyriešiť.
③ Úroveň koncentrácie v priemysle čerpadiel je vo všeobecnosti nízka, ale v posledných rokoch sa neustále zvyšuje.
Odvetvie čerpadiel bolo vždy trhom v hodnote stoviek miliárd juanov. V roku 2020 bol hlavný obchodný príjem podnikov 规模以上 v odvetví čerpadiel 178,104 miliárd juanov, čo bolo menej ako úrovne v rovnakých obdobiach v rokoch 2017 a 2018, ale zvýšil sa o 5,59 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Za posledné tri roky zostal tento priemysel vo všeobecnosti stabilný. Celková koncentrácia odvetvia čerpadiel v Číne je relatívne nízka, no od roku 2015 sa koncentrácia odvetvia neustále zlepšuje. Podiel hlavných príjmov z podnikania desiatich najväčších podnikov v odvetví predstavoval v bežnom roku celkový príjem z hlavnej obchodnej činnosti odvetvia, ktorý sa zvýšil zo 7,96 % v roku 2015 na rok 2020.
Úrovne zisku veľkých{0}}podnikov sa v posledných rokoch znížili, no celková zisková marža sa zvýšila.
Pokiaľ ide o ziskovú situáciu veľkých-podnikov, od roku 2015 úroveň zisku tohto odvetvia klesla, ale zisková marža sa vo všeobecnosti zvýšila. Od roku 2015 do roku 2020 sa celkový zisk priemyslu vo všeobecnosti znížil. V roku 2017 dosiahol celkový zisk odvetvia 17,259 miliardy juanov, čo bola najvyššia úroveň od roku 2015. V roku 2018 sa celkový zisk znížil, ale v roku 2019 sa vrátil na 14,021 miliardy juanov a 14,038 miliardy juanov a v roku 2020 dosiahol 14,038 miliardy juanov. najvyššiu úroveň 8,31 % v roku 2019, no v roku 2020 klesla na 7,88 %. Celkovo zostala úroveň zisku odvetvia v posledných rokoch stabilná.
(3) Obchodné-modely špecifické pre dané odvetvie
Odvetvie čerpadiel v našej krajine používa hlavne tri obchodné modely: OBM, ODM a OEM. V posledných rokoch dosiahli domáci výrobcovia čerpadiel významný pokrok v oblasti výskumu a vývoja produktov a úrovne výrobných technológií. Medzinárodná konkurencieschopnosť ich produktov sa rýchlo zvýšila. Produkty popredných domácich podnikov sa celosvetovo priblížili pokročilej úrovni podobných produktov. Obchodný model sa postupne presunul od výrobcov originálneho vybavenia (OEM) k výrobcom originálneho dizajnu (ODM) a niektoré podniky so silnou konkurencieschopnosťou produktov sa stali výrobcami-vlastníkmi značky (OBM).
3. Hlavné trendy vo vývoji priemyslu
Vďaka rozvoju výpočtovej techniky, internetu a novým obchodným modelom zaznamenala čerpacia technika v posledných rokoch výrazný pokrok. Jeho aplikačné oblasti boli hlboko rozšírené a jeho obchodný model dosiahol určitý vývoj. Medzi nimi sa popredné zahraničné podniky zameriavajú na vytváranie nových inovatívnych modelov a integráciu najnovšej počítačovej technológie s internetom v tomto odvetví. Domáce čerpacie podniky vykonávajú najmä technologické inovácie v oblasti nahrádzania dovozu, šetrenia energiou a ochrany životného prostredia a priemyselnej modernizácie.
(1) Výskum a vývoj základných technológií na nahradenie dovozu je hlavným smerom inovácií v domácom priemysle.
Globálne renomované podniky si už dlhú dobu udržiavajú silnú ochranu technológií výroby čerpadiel v jadre v špecializovaných oblastiach, ako je jadrový priemysel, kryogénne prostredia, pobrežné plošiny a komplexná preprava médií (prostredia). S rozvojom priemyselných technológií a výroby sa výskum a vývoj a nahradenie dovozu súvisiacich základných technológií stali nevyhnutnou požiadavkou pre rozvoj čínskeho priemyslu čerpadiel a hlavným inovačným smerom pre domáce podniky. Krajina vydala viacero politických plánov pre nezávislú inováciu vo výrobe dôležitých zariadení, ako napríklad plán „Made in China 2025“, v ktorom sa uvádza, že „do roku 2025 získa 70 % základných základných komponentov a kľúčových základných materiálov nezávislú záruku, bude sa podporovať a uplatňovať 80 typov pokročilých technológií, z ktorých niektoré dosiahnu poprednú medzinárodnú úroveň, a vytvorí sa relatívne kompletný systém služieb nadácie priemyselných technológií, ktorý bude vzájomne spolupracovať a bude postupne tvoriť koordinovaný vzor. spôsobom." „Trojročný akčný plán na zvýšenie základnej konkurencieschopnosti výrobného priemyslu (2018-2020)“ je presvedčený, že „vývoj špičkových lodí a vybavenia námorného inžinierstva je dôležitou zárukou námornej dopravy, rozvoja zdrojov a výstavby národnej obrany“.
(2) Hlavným zameraním vývoja technológie čerpacích zariadení je zvyšovanie výkonnosti výrobkov a podpora šetrenia energiou a ochrany životného prostredia.
Vzhľadom na charakteristiky nepretržitej výroby, stability a veľkého pracovného zaťaženia v odvetviach, ako sú petrochemický, oceliarsky, energetický, komunálny vodovod a námorné plošiny, má čerpacie zariadenie ako jedno z dôležitých výrobných zariadení vysoké požiadavky na výkon jedného-stroja, účinnosť a spoľahlivosť jednotky. Vývoj veľkých-výkonných a vysoko spoľahlivých zariadení veľkých čerpadiel je preto praktickou potrebou dôležitých zariadení v národných priemyselných odvetviach. „Pokyny pre úpravu priemyselnej štruktúry (vydanie 2019)“ a „Pokyny na podporu aplikácie prvej sady (súpravy) hlavných technologických zariadení (vydanie 2019)“ a ďalšie dokumenty vytvorili dôležité plány na vývoj veľkých čerpacích zariadení. Na druhej strane úspora energie a znižovanie nákladov, ktoré sú v súlade s priemyselnou politikou, znižujú prevádzkové náklady a zvyšujú ekonomické výhody, sa stali súčasným kľúčovým smerom vývoja čerpacej techniky. V „National Industrial Energy Conservation Technology Equipment Recommendation Catalogue“, ktorý bol vydaný v posledných rokoch, sú uvedené energeticky -technológie priemyselných čerpadiel na úsporu energie a technické parametre viacerých- modelových produktov na úsporu energie.
(3) Pokiaľ ide o priemyselnú integráciu, kombinácia čerpadiel s odvetviami, akými sú počítače a internet, viedla k neustálemu zlepšovaniu úrovne informatizácie a inteligencie produktov čerpadiel.
Nová generácia informačných technológií, reprezentovaná umelou inteligenciou, internetom vecí a veľkými dátami, široko a hlboko preniká do všetkých oblastí hospodárstva a spoločnosti a prelínajú sa a integrujú s novými technológiami, ako sú bioinžinierstvo, nová energia a nové materiály, čo vedie k významným zmenám charakterizovaným zeleňou a inteligenciou. „Náčrt rozvoja strojárskeho priemyslu pre 14. päť{2}}ročný plán“ vydaný Čínskou federáciou strojárskeho priemyslu v apríli 2021 poukázal na to, že do roku 2025 sa bude rýchlosť prepojenia digitálnych výrobných zariadení naďalej zvyšovať, model inteligentnej výroby sa bude neustále obohacovať a zlepšovať a vo vybranom strojárskom priemysle sa bude pestovať množstvo pokročilých podnikov, demonštračných platforiem a typických projektov. V oblasti núdzovej záchrany si „Akčný plán pre kultiváciu a rozvoj núdzového priemyslu (2017-2019)“ vydaný ministerstvom priemyslu a informačných technológií vyžaduje podporu špičkového, inteligentného, štandardizovaného, sériového a úplného vývoja núdzových produktov. Plne využívať informačné technológie, ako sú veľké dáta a „Internet +“, využiť úlohu trhového mechanizmu a vytvoriť rôzne formy mechanizmov zdieľania informácií pre núdzové produkty a služby.
